45公司获得推荐评级-更新中

2024-04-28 48002阅读

【17:42 恒华科技(300365)：业绩持续向好多点布局新业务潜力可期】

　　 4月27日给予恒华科技(300365)推荐评级。

　　投资建议：公司是电力IT 领域领军企业，在电力BIM 设计领域具有优势，且立足传统优势不断向新能源、光储充一体化、AI 等方向拓展，长期潜力可期。

　　风险提示：市场需求波动；行业竞争加剧导致行业格局出现变化。

　　该股最近6个月获得机构1次推荐评级。

【17:42 拓维信息(002261)：拥抱华为布局AI软硬件打开长期成长空间】

　　 4月27日给予拓维信息(002261)推荐评级。

　　投资建议：华为是国产算力的标杆，在AI 浪潮持续深化的背景下，公司积极拥抱华为，在软硬件领域积极展开合作，有望打造增长新动能，预计公司2024-2026 年归母净利润为0.89/1.29/1.84 亿元，对应PE 分别为194X、133X、94X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：国产AI 服务器采购不及预期；新业务拓展不及预期；同业竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构1次推荐评级。

【17:37 复洁环保(688335)2024年一季报点评：业绩短期承压关注节能低碳布局】

　　 4月27日给予复洁环保(688335)谨慎推荐评级。

　　投资建议：受2023 年新签订单不及预期影响，业绩短期承压；工业端应用场景不断开拓，高端滤板应用空间广阔；布局高温水源热泵、双碳综合服务、氢储运等领域，推动节能低碳转型。结合公司经营情况，维持对公司的盈利预测，24/25/26 年EPS 分别为0.48/0.59/0.69 元/股，对应2024 年4 月26 日收盘价PE 分别为23/19/16 倍。考虑到公司核心设备在工业领域应用尚处早期，具备成长性，维持2024 年24.0 倍PE，目标价11.52 元/股，维持“谨慎推荐”评级。

　　风险提示：行业政策风险；原材料价格波动；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构3次谨慎推荐评级、2次增持评级。

【17:33 裕同科技(002831)：24Q1增速靓丽业务拓展顺利推进】

　　 4月27日给予裕同科技(002831)推荐评级。

　　投资建议：公司3C 业务稳健成长，多元化布局实现新发展，大包装战略稳步推进，数字化产业链和智能工厂持续赋能，未来成长性显著，预计公司2024 /25 / 26 年能够实现基本每股收益1.88 / 2.2 / 2.57 元，对应PE 为14X / 12X /10X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动的风险，业务拓展不及预期的风险，汇率大幅波动的风险，市场竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。

【17:22 敷尔佳(301371)：24Q1收入同比+9.7% 妆品业务持续发力带动成长】

　　 4月27日给予敷尔佳(301371)推荐评级。

　　投资建议：在功能性护肤品和医疗器械类敷料赛道，敷尔佳品牌力得到市场验证，且研发力持续加码，未来市场份额有望不断提升，预计24-26 年公司实现营业收入21.76、24.41、27.20 亿元，分别同比+12.5%、+12.2%、+11.4%；实现归母净利润8.50、9.53、10.66 亿元，分别同比+13.5%、+12.1%、+11.8%，4 月26 日收盘价对应PE 为16/14/12 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：新品拓展不及预期；行业竞争加剧；产品安全风险；募投项目进展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"增持"评级、1次“推荐“评级、1次增持-B评级。

【17:17 中伟股份(300919)：国际化+一体化重塑长期竞争力】

　　 4月27日给予中伟股份(300919)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收386.2、438.4 和501.0亿元，同比变化+12.7%、+13.5%和+14.3%；实现归母净利润22.6、27.2、33.1亿元，同比变化+16.0%、+20.3%和+21.7%。当前股价对应2024-2026 年市盈率分别为15、13、10 倍，考虑公司国际化+一体化深入推进，维持“推荐”评级。

　　风险提示：新能源车销量不及预期，海外产能建设不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。

【17:17 航天宏图(688066)：多因素影响业绩水平；加强卫星及无人机业务拓展】

　　 4月27日给予航天宏图(688066)谨慎推荐评级。

　　投资建议：公司是我国卫星遥感应用龙头企业之一，目前已形成数据生产—数据分析—数据应用的全产业链发展布局。当前受多重因素影响，公司业绩有所波动，未来随着数据要素、卫星等领域需求的增长，公司业绩或有望逐步恢复。

　　风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。

【17:17 志邦家居(603801)：整家一体化战略落地加大东南亚业务开拓】

　　 4月27日给予志邦家居(603801)推荐评级。

　　投资建议：公司渠道布局持续深化，南下扩张加快落地，并以海外业务双轮驱动，未来成长空间广阔，预计公司2024 / 25 / 26 年能够实现基本每股收益1.54 / 1.74 / 1.96 元，对应PE 为9X / 8X / 7X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动的风险，地产数据不及预期的风险，终端消费不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级。

【16:17 周大生(002867)：渠道拓展发力黄金品类保持增长】

　　 4月27日给予周大生(002867)推荐评级。

　　投资建议：全球宏观环境动荡，黄金作为优质避险资产具有广阔消费需求。该机构看好公司作为国内珠宝首饰头部品牌，不断优化供应模式、完善产品品类、加速拓店带来的长期成长性。考虑到当前金价处于高位对消费需求的压制，该机构下调公司24~25 年净利润至14.47/16.43 亿元（原值为15.99/19.96 亿元），新增26 年利润预期18.20 元，给予公司24 年17X PE，目标价22.4 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：全球宏观经济不确定性，门店开拓速度不及预期，行业竞争加剧

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。

【14:32 恒林股份(603661)：电商业务增速靓丽主业持续回暖】

　　 4月27日给予恒林股份(603661)推荐评级。

　　风险提示：下游需求不及预期的风险，海运费、汇率等大幅波动的风险，商誉减值风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。

【14:32 海螺水泥(600585)水泥主业量价承压行业盈利持续筑底】

　　 4月27日给予海螺水泥(600585)推荐评级。

　　投资建议：维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为91亿元、105亿元、119亿元，当前股价对应PE分别为13.2倍、11.5倍、10.1倍。行业层面，下游地产开工持续筑底，特殊国债发行有望推动后续基建需求；公司层面，海螺作为水泥行业领军者，重点布局华东、华南地区，市场需求更具韧性，同时成本管控、运营效率长期保持行业领先水平，分红比例、股息率亦具备一定吸引力，因此维持“推荐”评级。

　　风险提示：1）需求修复或错峰生产不及预期，行业供需矛盾或加大：若后续地产销售、施工修复力度弱，或基建实物需求落地不及预期，或各地错峰生产执行不力，行业供需矛盾加大将导致水泥量价承压。2）原材料、燃料价格上涨，利润率进一步承压风险：当前煤炭价格仍偏高，水　　泥生产成本端压力较大，若后续煤炭、电力价格上涨，将导致公司利润率进一步承压。3）骨料、新能源等业务发展不及预期：公司近年积极拓展骨料石子、混凝土、新能源等业务，以促进与主业协同发展并打开未来成长空间，但业务模式与水泥熟料存在差异，存在相关业务发展不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。

【14:32 兖矿能源(600188)2024年一季报点评：24Q1产销增长价格波动影响业绩】

　　 4月27日给予兖矿能源(600188)推荐评级。

　　投资建议：考虑到公司资本开支相对稳定，未来产量仍有提升空间，且公司保底现金分红比例为可分配利润的60%，股息率具备投资价值。该机构预计2024-2026 年公司归母净利为190.01/207.51/220.43 亿元，对应EPS 分别为2.55/2.79/2.96 元/股，对应2024 年4 月26 日股价的PE 为9/8/8 倍。维持“推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济增速放缓；煤价大幅下跌；化工品价格大幅下滑、汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。

【14:27 安井食品(603345)：坚定步伐行稳致远】

　　 4月27日给予安井食品(603345)推荐评级。

　　财务预测与估值：受宏观经济环境影响，居民消费复苏的斜率不及预期，仍需关注需求恢复情况，根据公司23年年报，该机构略下调对公司的盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为16.86亿元（前值为18.35亿元）、20.04亿元（前值为22.37亿元）、23.13亿元（新增），EPS分别为5.75/6.83/7.89元，对应4月26日收盘价的PE分别为14.6、12.3和10.7倍。公司占据B端速冻食品高成长赛道，优质的管理层、稳定的经销商和不断积累的规模优势共筑龙头壁垒，看好其在预制菜肴领域的持续发力。维持“推荐”评级。

　　风险提示：1）新品推广不达预期。若公司新品接受程度低，新品推广或不达预期，将影响公司业绩增长。2）渠道开拓不达预期。若公司经销商开拓及培育不及预期，或竞争对手加大渠道开拓投入，公司渠道开拓或不达预期。3）预制菜业务发展不达预期。若公司优势不能很好地迁移至预制菜领域，或市场竞争格局恶化，公司预制菜发展或不达预期。4）原材料成本波动。公司原材料占成本比重较高，若上游原材料价格波动，或对公司盈利造成一定影响。5）食品安全风险。速冻食品安全问题为重中之重，若行业或公司生产、储存中出现食品安全问题，会对公司发展造成负面影响。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【14:27 伟星新材(002372)：营收逆势增长业绩韧性较强】

　　 4月27日给予伟星新材(002372)推荐评级。

　　投资建议：维持此前盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为14.4亿元、15.7亿元、16.8亿元，当前市值对应PE为18.7倍、17.3倍、16.1倍。该机构认为公司品牌、服务、渠道竞争力强，“同心圆”战略拓宽成长空间，管理团队能力突出，未来发展值得期待，高股息率意味着较高安全边际，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1）若后续房地产修复不及预期，将对公司业务拓展形成不利影响，尤其是关注地产竣工持续下滑对行业装修需求的拖累。2）若后续油价上涨，或将导致公司原材料成本上升、制约盈利水平。3）防水、净水业务与塑料管道在产品性能、服务工序以及消费认知等方面存在差异，尤其是新产品获得消费者认可所需时间可能较长，业务拓展存在不及预期的风险。4）收购标的公司业务发展不达预期、带来商誉等资产减值风险。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。

【14:22 阳光诺和(688621)：Q1利润端增长大超预期一站式CRO业务需求旺盛】

　　 4月27日给予阳光诺和(688621)推荐评级。

　　投资建议：阳光诺和是特色的仿创结合药物研发服务公司，预期24 年Q2起收入端将高速增长。该机构预计2024-2026 年公司收入为12.44/16.46/21.61亿元，同比增长33.4%/32.4%/31.2%，归母净利润分别为2.50/3.33/4.40 亿元，对应PE 分别为25/19/14 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：研发失败风险、开发周期较长的风险、管理风险、行业监管政策风险、安全生产风险等。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。

【14:22 迈瑞医疗(300760)：国内外齐头并进经营业绩高质量发展】

　　 4月27日给予迈瑞医疗(300760)推荐评级。

　　风险提示：1）国内医疗环境政策风险；2）体外诊断集采降价风险；3）海外拓展不及预期风险；4）新产品放量不及预期等风险。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。

【14:17 湖南裕能(301358)2024年一季报点评：龙头地位稳固一体化持续推进】

　　 4月27日给予湖南裕能(301358)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收296.0、407.4 和552.8亿元，同比变化-28.4%、+37.6%和+35.7%；实现归母净利润11.9、20.0、29.7亿元，同比变化-24.6%、+67.8%和+48.4%。当前股价对应2024-2026 年市盈率分别为20、12、8 倍，考虑公司规模化效应凸显，维持“推荐”评级。

　　风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，新技术发展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级。

【14:17 孩子王(301078)：儿童生活馆表现优秀差异化供应链加速完善母婴渠道龙头地位持续巩固】

　　 4月27日给予孩子王(301078)推荐评级。

　　投资建议：考虑公司是母婴渠道龙头，看好公司较强的全渠道运营能力、自有品牌持续提升、数字化建设驱动业绩增长、儿童生活馆及加盟新业务放量打开空间、供给端逐步出清拉动市占率提升，该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为2.50/3.52/4.42 亿元，同比增速分别为137.9%/+40.9%/+25.6%，对应PE分别为28X/20X/16X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：人口出生率下滑风险；乐友盈利不及预期；线上渠道冲击风险。

　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。

【14:17 良品铺子(603719)：门店业态持续调整短期业绩承压】

　　 4月27日给予良品铺子(603719)推荐评级。

　　投资建议：24 年公司将重点提升门店业务的经营管理效率和质量，加强产品创新体系建设，积极做好产品价值传递。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为81.6/83.5/84.5 亿元，同比+1.4%/2.3%/1.2%，归母净利润分别为1.4/2.0/2.3 亿元，同比-24.0%/+45.7%/+13.9%，当前股价对应PE 分别为43/30/26x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：门店拓展不及预期，原材料价格大幅上行，行业竞争加剧，食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。

【14:12 淮北矿业(600985)2024年一季报点评：煤炭板块盈利稳健积极布局煤电产业链】