知难而进，中国电池企业要借欧盟《新电池法》展宏图
8月17日，欧盟委员会7月份发布的欧盟《新电池法》（2023/1542）将正式生效。经过长达近三年的一级立法流程，这法规即将取代欧洲此前施行的2006年的电池指令，以正式立法，形成针对电池产业全生命周期的规范性法律文件。
对于中国的电池企业而言，严酷的监管法规为市场竞争翻开了新的一页。
《新电池法》的诞生，表面上看来，是想通过立法来规范在欧洲销售的电池的全部生命周期。但更深层次的，在于提高本土电池工业竞争力，并在全球产业中掌握话语权。实际上，《新电池法》已经为中国电池工业“出海”设置了高门槛。包括中国企业在内的电池制造商若要在欧盟市场销售电池，将必须满足更严格的环境和尽职调查要求。根据欧盟《新电池法》，电池企业必须要达到如下三个方面的要求：
一是设定最低回收率及材料回收目标：
针对便携式电池、轻型车废旧电池、工业电池、SLI电池和电动汽车电池，《新电池法》给出了不同阶段的回收目标。其中，动力电池到2027年底达到50%，2031年底达到80%。而且针对电动汽车电池所涉及的材料规定了强制性最低回收含量水平，钴的含量最初设定为16%，铅的含量为85%，锂的含量为6%，镍的含量为6%。
二是提供电池碳足迹声明和标签：
新法规要求容量超过2kWh的可充电工业电池、LMT电池和EV电池必须提供碳足迹声明和标签。企业需根据相关标准收集并计算每一个生命周期阶段的碳排放数据，包括上游原材料、产品生产、运输、报废和回收。2024年7月开始，这一法规将强制执行。
三是提供电池数字护照和二维码：
《新电池法》首次引入了电池标签、数字护照的信息披露要求，涵盖电池的容量、性能、用途、化学成分、可回收材料等信息。《新电池法》要求法规生效48个月，委员会应建立通用的信息交互系统，而每个投放市场的电动汽车电池应具有电子记录，即“电池护照”。这意味着，2026年，动力电池必须持有护照，才有资格在欧盟销售。
紧箍咒念起来了，但中国电池企业却是知难而进。在《新电池法》酝酿期间就已经开始行动。
8月9日，欣旺达通过官方微信公众号宣称，为进一步深化公司全球化战略布局，更好地开拓国际市场，服务国际客户，欣旺达子公司欣旺达动力科技股份有限公司通过其下属子公司匈牙利欣旺达动力科技有限公司在匈牙利投资人民币约19亿元，建设新能源汽车动力电池工厂一期，主要从事锂离子电池、动力电池系统制造及销售等业务。匈牙利项目是欣旺达在欧洲的首个自有生产基地，也是继2017年欣旺达在印度新德里开启全球化布局的第三个海外工厂，标志着欣旺达全球化战略迈上新台阶。欣旺达抢在《新电池法》实施之前推进建厂计划，表明了中国电池企业对欧洲电池监管新法规的竞争信心。
实际上，在欣旺达之前，近年来已经有多家动力电池企业加快了出海步伐。其中，很大一部分公司也将投资地点聚焦于匈牙利。之此之前，宁德时代在匈牙利德布勒森市建设电池工厂，预计2025年投产；亿纬锂能的全资孙公司亿纬匈牙利以自有及自筹资金投资建设乘用车大圆柱电池项目。同时，比亚迪也发布消息，将在匈牙利建造一座全新的电池组装厂，预计此次投资将超过2亿元人民币。这是继匈牙利纯电动大巴卡车工厂之后，比亚迪在该国建设的第二个工厂。在中国电池企业的投资建厂热潮下，匈牙利正在成为欧洲电池工业的新高地。中创新航、蜂巢能源等中国动力电池企业此前也纷纷宣布了计划在匈牙利投资建厂。在今年举办的2023世界动力电池大会上，匈牙利外交和对外经济部部长西雅尔多·彼得透露道，目前匈牙利动力电池产量排名居全球第四，即将上升为世界第二，仅次于中国。
早在2020年，欧盟《新电池法》刚有端倪时，宁德时代、亿纬锂能、远景动力、欣旺达等就未雨绸缪，着手应对。中国动力电池企业已经开始从上游的采矿、原材料、正负极、电芯、系统、回收利用等全产业链布局碳足迹、数字护照等领域。根据统计，目前中国已经有11家动力电池企业在海外规划产能布局，已公布项目31个，规划产能600GWh，投资总额超过2600亿元。
领头大哥当然是宁德时代。宁德时代在德国（主要为宝马配套）、匈牙利建厂，分别规划了14GWh、100GWh的产能，投资总规模超90亿欧元，预计2023年总产能达到180GWh；在近期的中报业绩交流活动中，宁德时代方面谈到其海外市场占有率持续提升，今年上半年海外收入占比达到了35.5%，较2022年的23.4%有大幅提升。SNE数据也显示，宁德时代今年1-5月动力电池海外市场占有率达27.3%，比去年同期提升6.9%，其中五月份28.9%，连续两月排名第一；1-5月欧洲动力电池市场占有率34.5%，同比提升9.3%；欧洲市场占有率36.8%，连续两月排名第一。
为应对《新电池法》，今年上半年，宁德时代发布了零碳战略目标，宣布致力于成为全球首个实现零碳的电池头部企业。继四川时代宜宾工厂获认证成为全球首家零碳工厂之后，时代吉利获颁碳中和认证证书。此外，宁德时代还参与了全球电池联盟全球首个“电池护照”试点，也是国内唯一参与这项工作的企业。
图为奥迪搭载的宁德时代电池护照
作为全世界第二大电动汽车市场，欧洲电池需求也将持续保持旺盛。根据全球电池联盟的预测，2030年全球电池需求将增长至2600-3600GWh，其中欧盟占据的份额约17%，约为443-572GWh。在2023年上半年，欧洲销量前十的纯电动汽车总和达到了93.4万辆。面对海量市场，欧洲在电池产能上却明显处于落后梯队，中国电池企业正在借助《新电池法》带来的竞争变局，抓紧产业洗牌。
