曲江文旅2023年半年度董事会经营评述

曲江文旅（600706）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　1、主要业务

　　报告期内，公司经营范围涵盖文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、旅游商品销售和体育项目等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块，主要业务范围包括：景区运营管理业务、文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。

　　公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔-大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区，国家4A级景区曲江海洋极地公园，国家级旅游休闲街区大唐不夜城步行街，杜邑遗址公园、秦二世陵遗址公园两个国家3A级景区，寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园等多个文化旅游景区，“三河一山”绿道、�陂湖水系生态文化旅游区等数个生态旅游景区，青年公园、大华社区公园、花影社区公园等多个休闲景区。

　　公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。

　　公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。

　　公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》、以世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》打造的唐代宫廷燕乐《鼓》、展现盛唐女性文化主题演艺《寻梦-芙蓉里》、大唐不夜城主题演出《再回长安》，行为艺术《丝路长歌》《不倒翁》《盛唐密盒》《华灯太白》《旋转的胡璇》《乐舞长安》等、海洋文化主题儿童舞台剧《哪吒》等。

　　公司体育项目业务是由公司控股子公司（无锡汇跑体育有限公司）负责专业化运营，无锡汇跑是一家专注于跑步领域的专业化赛事运营机构，主要运营大型路跑赛事和越野跑赛事，核心业务主要包括赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。

　　旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。

　　园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务。

　　2、经营模式

　　公司经营范围涵盖文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。

　　2023年上半年度，公司实现营业收入68,835.92万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的64.98%，酒店餐饮业务占营业收入的20.79%，旅游商品销售业务占营业收入的0.54%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的3.13%，园林绿化业务占营业收入的0.88%，体育项目业务占营业收入的9.68%。

　　3、市场地位

　　作为文化旅游类上市公司，公司秉持“成为全国领先、国际知名的文化旅游集成运营商”的发展愿景，积极探索“旅游+”融合发展，不断构建核心经营模式、品牌和竞争优势，构建具有独特IP的专业化产业平台。

　　公司运营管理的曲江池-大唐芙蓉园景区被国家水利部授予第18批“国家水利风景区”；公司下属全资子公司大唐不夜城公司运营管理的“大唐不夜城步行街”被商务部首批命名为“全国示范步行街”；2022年，大唐不夜城步行街荣获市委宣传部、市文旅局“第二批西安市文化产业示范园区”称号，2023年3月1日被确定为第二批国家级旅游休闲街区；大唐芙蓉园景区荣获西安市文旅局三星级智慧景区、“长安夜我的夜”-西安夜游经济特色文旅消费空间,2023年2月荣获陕西省文明旅游示范单位称号；西安曲江海洋极地公园荣获中国科协2021-2025年第一批“全国科普教育基地”“陕西省海洋环境保护科普教育”“陕西省青少年科技教育基地”等多项荣誉称号，2022年西安曲江海洋极地公园荣获“红领巾”科普教育校外实践基地，2023年6月荣获西安市文明旅游示范单位称号；2023年5月，公司运营管理的杜邑遗址公园被评为“国家AAA级旅游景区”；公司唐华华邑酒店获得西安市商务局颁发的“西安市会议型酒店”等荣誉奖项，2023年6月，公司运营管理的曲江银座酒店荣获西安市商务局授予的“西安市会议型酒店”荣誉称号。

　　2022年，公司董事会荣获第十七届中国上市公司董事会金圆桌-“公司治理特别贡献奖”、“全景投资者关系金奖-最佳新媒体运营奖”、2022上市公司董办“最佳实践奖”。2023年6月，公司董事会荣获“全景投资者关系金奖-最佳中小投资者互动奖”“全景投资者关系金奖-最佳新媒体运营奖”。

　　4、行业情况

　　2023年上半年，旅游业在促进消费政策等各种利好因素推动下，文旅市场快速升温，无论是需求端还是供给端，旅游市场都发生诸多变化，新的热点不断涌现。7月13日，中国文化和旅游部发布2023年上半年国内旅游情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。其中，城镇居民国内旅游人次18.59亿，同比增长70.4%；农村居民国内旅游人次5.25亿，同比增长44.2%。分季度看：2023年第一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%。2023年第二季度，国内旅游总人次11.68亿，同比增长86.9%。2023年上半年，国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。其中，城镇居民出游花费1.98万亿元，同比增长108.9%；农村居民出游花费0.32万亿元，同比增长41.5%

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　　2023年是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年，公司将紧抓文化和旅游深度融合发展的战略机遇期，不断提高自身发展的内生动力，积极探索科技创新、市场创新、管理创新和产品创新，以适应消费需求和旅游的变化，通过整合景区资源，建设现代化产业体系，创新合作模式，突出品牌优势，推动公司高质量发展。

二、经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司紧紧围绕曲江新区和集团工作要求，以高质量发展为首要任务，各项重点项目及重点工作稳步推进。随着旅游市场回暖，公司紧抓各项经营工作；不断赋能文旅创新，公司运营管理的大唐芙蓉园、大唐不夜城，以及公司演艺IP皮卡晨、盛唐密盒、曲江花月宴等荣获2023“陕西年度十大IP奖项”。

　　圆满完成中国―中亚峰会接待任务。公司年初接到中亚峰会接待任务，连续日夜奋战100天，5月18日大唐芙蓉园的迎宾演出、欢迎晚宴完美呈现，获得了社会各界的充分认可，及世界各国媒体的关注与报道，进一步提升了公司品牌知名度和影响力。

　　（一）持续推动公司深化改革

　　持续推动公司人事体制改革工作，梳理公司组织架构、人员规划、招录及干部任用等工作，采用关键岗位轮岗、技术岗位轮岗、绩效考核末位淘汰等方式形成“优者上、平者让、庸者下”的公平竞争用人机制，建立一支适应当前以及未来发展需要的经营型、专业型、创新型、复合型的职工队伍。

　　（二）稳步加快“走出去”步伐

　　从策划、工程、运营等方面系统推进项目落地的经济价值，全力推进温州雁荡山雁湖岗项目、乐清北大街项目以及大同中国年活动项目的落地实施，从商业、演艺、景观、装置、现场管理等实际落地着手，整合曲江优质资源，与温州雁荡山、乐清北大街、大同古城等文旅项目达成深度合作，同时与烟台、北京、河南等地形成良好持续深入对接。目前重点跟进项目已覆盖17个省、22个市，共计26项文旅项目。在山西大同策划打造了下寺坡街和鼓楼西街两条街区，圆满完成2023年大同市新春系列活动，单日最高客流超40万人次，受到央级等主流媒体的报道。

　　（三）不断创新文旅演艺体系

　　加快重点文旅演艺项目的优化与建设，构建新的演艺体系。在大唐芙蓉园创新打造13组壁画复原《芙蓉画中游》等主题演艺并形成常态化节目，于5月1日推出，截止目前共计演出940余场次；大唐芙蓉园推出的汉服秀《曲江花月宴》2023年6月荣获“陕西年度十大IP--融合创新奖”；重点推广皮卡晨、东仓鼓乐、李白拜拜等6组网红，共计推广短视频408条，直播60场，登上抖音热点话题6次，累计话题浏览量达5000多万次，抖音达人账号总增粉17.65w。今年3月以来，盛唐密盒演艺IP，通过新颖的文化演艺形式受到了全国各地网友与游客喜爱，为市民游客带来了新奇的体验，央视总台、新华社、人民网、世知社、爱奇艺、江苏卫视、陕西电视台、西安电视台等中省市主流媒体拍摄、采访，总曝光量达4亿+。

　　（四）继续深化品牌宣传建设

　　围绕“中国年”“上元烟花晚会”“上巳节”“端午节”等活动，从活动策规、品牌宣传、产品开发、商业合作、舆情管控等方面持续发力为经营赋能。策划执行“中国年”系列活动，契合文化节点策划开展形式多样的互动活动，组织盛唐演出上百场；在杜邑遗址公园、大唐芙蓉园圆满举办的烟花晚会，致敬劳动者；打造集“华服走秀+花车巡游+万人踏春+线上变装挑战赛”于一体的长安上巳节活动品牌；端午节结合赛龙舟、吃粽子、采草药等传统文化，开展123场文化活动，接待省内外游客近百万；完成“大唐不夜城联名文创冰激凌”研发售卖；开创“特色产品+沉浸式互动”新售卖形式-“唐集客”；“遇见唐-潮文创旗舰店”商铺更新，推出60余款文创产品；发挥不同渠道的协同效应拓宽品牌影响力，整体曝光量达12亿+；异业合作联合打造“曲江城市主题信用卡”，通过双方资源进行最大化融合，为用户提供酒店、出行、健康、餐饮、金融等全方位专享权益；全面规划曲江绿野露营品牌提升，联动西安文化科技创业城、嗨king野奢营地等6家品牌沟通合作，打造4大休闲方式，N种生活体验，打造城市活力新样本。

　　（五）积极践行社会责任

　　公司始终发挥国有企业责任担当，积极履行自身企业社会责任，用实际行动回馈社会。报告期内，公司旗下各景区发挥资源优势，举办了致敬建设者、关爱特殊人群、倡导环境保护等一系列公益活动。公司下属大唐芙蓉园景区分公司春节前夕邀请消防战士、环卫工作者、执法队员、公安干警等在春节奋斗在一线的城市工作者，举办了“致敬城市建设者”公益游园活动；接待DLQS电轮骑士车队特殊人群（残障人士）、陕西省军区退休老干部等入园赏灯，体验大唐上元夜；接待西安博爱园残障儿童在杏园举办亲子游园会活动，让他们感受到社会的温暖。公司下属海洋极地公园分公司在第十六个“世界孤独症关爱日”到来之际，与陕西省残疾人联合会、西安市雁塔区残疾人联合会、陕西省慈善协会联合共同举办“有爱不孤独”品牌公益活动，为50组孤独症儿童家庭开启奇妙的海洋探索之旅；为关爱留守儿童，在6月1日儿童节，以“多彩童年・点亮长安”为主题，邀请大槐树村23名留守儿童及家长游览了海洋极地公园；作为“全国科普教育基地”“陕西省海洋环境保护科普教育”“陕西省青少年科技教育基地”，海洋极地公园分公司充分发挥资源优势，通过走进学校等多种方式开展科普教育，参与爱护环境保护自然公益活动，让游客重新认识地球，爱护人类的绿色家园，增强了保护地球，爱护家园的意识。

三、风险因素

　　1、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。

　　2、随着公司管理景区规模的扩大，在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款，造成风险。对此公司将继续加强对应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险。

　　3、公司投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的，具有较强的可操作性。但在项目实施及后续经营过程中，可能面临经济环境、政策环境和市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，导致项目运营未能实现预期收益。

　　4、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。

四、报告期内核心竞争力分析

　　公司作为文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。

　　1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。

　　(1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：

　　历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。

　　历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。

　　(2)历史、文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。

　　(3)产业协同的全面把握能力主要体现在：

　　历史、文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。

　　历史、文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。

　　旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。

　　文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。

　　文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。

　　由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。

　　2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势

　　公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。