[中报]天昱园(839201):2023年半年度报告
原标题:天昱园:2023年半年度报告
内蒙古天昱园新能源股份有限公司
半年度报告2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人杨博、主管会计工作负责人王彤及会计机构负责人（会计主管人员）孟志强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
无。
目录
第一节 公司概况 ....................................................................................................................5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................6
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 16
第四节 股份变动及股东情况 ............................................................................................... 19
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 21
第六节 财务会计报告 ........................................................................................................... 23
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 ........................................................................................... 85
附件Ⅱ 融资情况 ...................................................................................................................... 85
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 文件备置地址 | 公司董事会秘书办公室。 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、天昱园 | 指 | 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 内蒙古天昱园新能源股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 内蒙古天昱园新能源股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 内蒙古天昱园新能源股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《内蒙古天昱园新能源股份有限公司章程》 |
| 盛华能源 | 指 | 乌拉特前旗盛华能源有限责任公司 |
| 天昱园城市燃气 | 指 | 内蒙古天昱园城市燃气有限公司 |
| 鄂尔多斯市天昱园 | 指 | 鄂尔多斯市天昱园能源有限公司 |
| 倍卓三优 | 指 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 |
| 倍卓众一 | 指 | 安徽倍卓众一化工工程技术有限公司 |
| 天昱园运输 | 指 | 内蒙古天昱园运输有限责任公司 |
| 成都深冷 | 指 | 成都深冷液化设备股份有限公司 |
| 中燃城市、中燃城市燃气、中燃公司 | 指 | 乌拉特前旗中燃城市燃气发展有限公司 |
| 内蒙古科汇建筑、科汇公司 | 指 | 内蒙古科汇建筑工程有限责任公司 |
| 报告期末 | 指 | 2023年06月30日 |
| 上年末 | 指 | 2022年12月31日 |
| 报告期、本期 | 指 | 2023年01月01日至2023年06月30日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2022年01月01日至2022年06月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 液化天然气、LNG | 指 | 液化天然气(LiquefiedNaturalGas,简称LNG)是天然 气在常压下,冷却至约-162℃时,由气态变成液态,称 为液化天然气。其主要成分是甲烷。LNG无色、无味、 无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的 1/600,LNG的重量仅为同体积水的 45%左右,热值为 52MMBtu/t(1MMBtu=2.52×10^8cal)。 |
| 压缩天然气、CNG | 指 | 压缩天然气(英文CompressedNaturalGas,简称CNG), 是天然气加压大于或等于10MPa且不大于25MPa的气 态天然气,其储存在容器中。 |
| 液化石油气、LPG | 指 | 液化石油气(LiquefiedPetroleumGas,简称LPG)主要 组分是丙烷和丁烷,有少量的烯烃。LPG在适当的压力 下以液态储存在储罐容器中,常被用作炊事燃料,也 就是我们经常使用的液化气。 |
第一节 公司概况
| 企业情况 | |||
| 公司中文全称 | 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 | ||
| 英文名称及缩写 | ChinaMongoliaTianyuyuanNewEnergyCo.,Ltd | ||
| - | |||
| 法定代表人 | 杨博 | 成立时间 | 2010年6月3日 |
| 控股股东 | 控股股东为（王彤） | 实际控制人及其 一致行动人 | 实际控制人为（王彤），无一 致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型 行业分类） | 采矿业（B）-石油和天然气开采业（B07）-天然气开采（B072）-液化天然气 生产 | ||
| 主要产品与服务项目 | 液化天然气的生产、销售，压缩天然气(CNG)母站生产、销售， 液化石油气 （LPG）销售 | ||
| 挂牌情况 | |||
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | ||
| 证券简称 | 天昱园 | 证券代码 | 839201 |
| 挂牌时间 | 2016年9月13日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本 （股） | 82,500,000.00 |
| 主办券商（报告期内） | 开源证券 | 报告期内主办券 商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 西安市锦业路 1号都市之门 B座 5层 | ||
| 联系方式 | |||
| 董事会秘书姓名 | 孟志强 | 联系地址 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前 旗黑柳子经济开发区天昱园 公司 |
| 电话 | 15810549080 | 电子邮箱 | mzq@tianyuyuan.com |
| 传真 | 0478-7937596 | ||
| 公司办公地址 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉 特前旗黑柳子经济开发 区天昱园公司 | 邮政编码 | 014411 |
| 公司网址 | www.tianyuyuan.com | ||
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
| 注册情况 | |||
| 统一社会信用代码 | 91150823555479510K | ||
| 注册地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗黑柳子经济开发区 | ||
| 注册资本（元） | 82,500,000.00 | 注册情况报告期 内是否变更 | 否 |
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式与经营计划
| 1.商业模式 公司作为一家清洁能源服务商，主营业务为液化天然气生产、销售，压缩天然气（CNG）母站生产、 销售，液化石油气（LPG）销售，占报告期营业收入的100.00%，公司利润来自主营业务销售。公司销 售人员通过参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息，以上门拜访、电子邮件、 电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，经测试评审之后，与客户签订销售合同。部分客户自行选 择槽车前往公司厂区内充装、加注站进行加注；部分无车用户以及大客户，公司可为客户寻找车辆提 供运输服务，客户根据公司出厂结算单来确认本次销售和结算货款，无车客户运费和货款一票结算， 公司收款情况始终保持良好。 公司拥有稳定的原料气源，通过天然气液化装置加工生产液化天然气、天然气压缩设备加工压缩 天然气，液化天然气、压缩天然气由客户自提或由有危险化学品专业资质的车队将液化天然气运输至 客户，公司积极拓展零售加气站网络建设，形成产供销一体化的商业模式。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。 2.经营计划 报告期内，受国内外市场需求下降影响。报告期内公司营业收入、净利润均下降。报告期内，公 司董事会和管理层围绕公司的发展战略和年初制定的经营计划，充分利用现有人才优势、完整的产品 结构，积极布局产业链下游销售终端，有效缓解市场环境带来的诸多不利因素。报告期内，随着天然 气价格逐步下降，公司营业收入、营业利润均下降。 1、财务情况 截至报告期末，公司总资产为 146,560,993.78元,比上年期末增长 2.85%，净资产为 113,152,774.22元，比上年期末下降8.11%，总资产增长的主要原因是报告期末负债为33,408,219.56 元比上年同期增加14,059,071.76元，增长率为72.66%。净资产下降的主要原因是公司报告期内净利 润比上年同期减少 23,185,221.42元，下降率为132.55%，从而导致公司净资产减少的原因，主要原因 是市场LNG价格下降和材料成本上涨的因素。 报告期内，公司营业收入为 130,858,928.94元，比上年同期下降 26.66%，公司净利润为- 5,692,925.76元，比上年同期下降132.55%，主要因为本报告期内下游行业需求减少，主要产品液化 天然气产品销量、价格较上年同期均大幅下降。 截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,296,590.22元，较上年同期下降 33,825,718.25元，下降率为 137.90%，主要原因是由于公司本期产品销售价格下降较大，导致公司 净利润为负，现金流量减少。 2、业务情况 根据公司经营发展需要，公司将对产品线拓展和产业链的延伸，计划投资4,500万元，对天然气 液化项目的BOG单元进行技改，采用先进的闪蒸气提氦工艺，通过低温分离技术从LNG闪蒸气中提取 氦气并提纯、精制，生产高纯氦气，截至报告期末，各项建设工作有序推进之中。 公司将积极拓展下游终端市场销售的完整、配套的全产业链供应格局，积极开发工业用户、加大 天然气点供撬装项目的推广、农产品再加工用气、参与公共服务项目使用天然气的建设，有利于公司 经营业绩的提高。大力推广车用LNG，依托园区调峰储气站，以高速公路、110国道过境段以及公司所 在旗主要公路为骨干，统一规划，合理布局加气站点，通过独资、合作、合资的方式，加快建设布局 LNG-CNG-充电桩联合加气站终端营销网络，产供销一体化的建成，将会进一步促进公司的经营发展， |
| 为公司创造利润。 |
2030碳达峰和2060碳中和（以下简称“双碳目标”），展现了我国应对气候变化的坚定决心， 将 使中国经济结构和经济社会运转方式产生深刻变革，环境规制的范围将进一步从高污染行业扩大到高 排放行业，在未来40年极大促进我国产业链的清洁化和绿色化。 面对国内环保压力以及能源结构调整的需求，天然气行业发展仍将是未来发展的主流。LNG相关 政策法规的颁布为LNG行业的发展提供多项优惠和支持，更提高了清洁能源LNG的行业地位。随着国 家对重污染产业的治理，如加大对高污染企业的清理整顿，还有对清洁能源的产业政策的支持，清洁 能源会逐步替代煤炭等传统能源。未来LNG在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料四大领域的 大规模高效应用，LNG的使用量将会快速增长。根据我公司当地政府意见的要求，围绕有基础、有优 势、有特色、有规模、有潜力的产业优势，加快培育经济增长新引擎，走出了一条多元大结构、绿色 大发展、质量大提升、品牌大引领的产业发展新路子。加快开发和利用天然气、液化石油气等清洁能 源，提高在能源消费中的比重，是坚持可持续发展战略、优化能源结构、保护环境的重要措施。 未来公司将凭借对新能源行业的深刻理解，充分发挥管理优势和人才优势，着眼国内和国际双重 市场，整合天然气上下游行业资源，坚持以LNG清洁能源项目建设为重点，大力推广车用LNG，依托 园区调峰储气站，以高速公路、110国道过境段以及公司所在乌拉特前旗主要公路为骨干，统一规划， 合理布局加气站点；发展工业园区、居住区、公共服务的点供模式供气项目，通过独资、合作、合资 的方式，加快建设终端营销网络。
（三） 与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 130,858,928.94 | 178,427,913.52 | -26.66% |
| 毛利率% | 0.14% | 15.57% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -5,692,925.76 | 17,492,295.66 | -132.55% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 | -5,947,925.76 | 17,298,068.57 | -134.38% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算） | -4.73% | 14.31% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -4.94% | 14.15% | - |
| 基本每股收益 | -0.07 | 0.21 | -132.55% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 146,560,993.78 | 142,494,847.78 | 2.85% |
| 负债总计 | 33,408,219.56 | 19,349,147.80 | 72.66% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 113,152,774.22 | 123,145,699.98 | -8.11% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.37 | 1.49 | -8.05% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.79% | 12.83% | - |
| 资产负债率%（合并） | 22.79% | 13.58% | - |
| 流动比率 | 0.99 | 1.66 | - |
| 利息保障倍数 | -28.85 | 57.64 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,296,590.22 | 24,529,128.03 | -137.90% |
| 应收账款周转率 | 49.86 | 108.10 | - |
| 存货周转率 | 24.59 | 21.08 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 2.85% | 16.32% | - |
| 营业收入增长率% | -26.66% | 86.74% | - |
| 净利润增长率% | -132.55% | 439.53% | - |
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比 例% | ||
| 金额 | 占总资产的 比重% | 金额 | 占总资产的 比重% | ||
| 货币资金 | 12,298,023.15 | 8.39% | 18,147,029.50 | 12.74% | -32.23% |
| 应收票据 | 95,000.00 | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 应收账款 | 3,228,433.83 | 2.2% | 2,078,515.63 | 1.46% | 55.32% |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | 0.34% | 100.00% | ||
| 预付账款 | 6,418,510.50 | 4.38% | 4,810,032.65 | 3.38% | 33.44% |
| 其他应收款 | 74,257.63 | 0.05% | 62,515.54 | 0.04% | 18.78% |
| 存货 | 6,759,693.33 | 4.61% | 3,867,219.24 | 2.71% | 74.79% |
| 其他流动资产 | 2,752,871.80 | 1.88% | 1,236,083.90 | 0.87% | 122.71% |
| 在建工程 | 24,939,073.17 | 17.02% | 14,840,373.97 | 10.41% | 68.05% |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | 5.46% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 应付票据 | 8,000,000.00 | 5.46% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 递延所得税资产 | 628,596.09 | 0.43% | 406,439.57 | 0.29% | 54.66% |
| 合同负债 | 2,929,983.34 | 2.00% | 8,864,810.64 | 6.22% | -66.95% |
| 其他应付款 | 9,833,891.42 | 6.71% | 3,355,891.42 | 2.36% | 193.03% |
| 其他流动负债 | 333,043.61 | 0.23% | 775,906.96 | 0.54% | -57.08% |
| 递延收益 | 873,557.68 | 0.60% | 1,201,141.66 | 0.84% | -27.27% |
| 专项储备 | 459,974.36 | 0.31% | 1,459,974.36 | 1.02% | -68.49% |
项目重大变动原因：
| 变动原因主要如下： 1、货币资金变动分析：本期期末金额12,298,023.15元比上年期末相较增加18,147,029.50 元， 下降32.13%，主要原因是报告期内公司在建工程和购买存货支付货币导致。 2、应收票据变动分析：本期期末金额95,000.00元比上年期末相较增加95,000.00元，增长率 100.00%，主要原因是报告期内公司收到客户银行承兑汇票结算。 3、应收账款变动分析：本期期末金额3,228,433.83元比上年期末相较增加1,149,918.20 元，增长 |
| 率55.32%，主要原因是报告期内公司拓展开发点供养殖厂项目新增客户五原县润海源实业有限公司、 乌拉特前旗永思殡葬服务有限公司，给予1个月账期，新增应收账款481,209.80元所导致。 4、应收款项融资变动分析：本期期末金额500,000.00元比上年期末相较增加500,000.00元，增长 率100%，主要原因是报告期内公司收到包头市昊宇新能源有限责任公司以银行承兑汇票支付货款 5,000,000.00元，报告期期末尚未到期导致。 5、预付账款变动分析：本期期末金额6,418,510.50元比上年期末相较增加1,608,477.85元，增长 率33.44%，主要原因是报告期末公司预付内蒙古正开能源有限公司购买天然气款1,500,000.00元导 致。 6、存货变动分析：本期期末金额6,759,693.33元比上年期末相较增加2,892,474.09元，增长率为 74.79%，主要原因是报告期内，市场需求减少、价格下降，期末产成品库存高。 7、其他流动资产变动分析：本期期末金额2,752,871.80比上年期末增加1,516,787.90元，增长率 为122.71%，主要原因是报告期内公司新建项目产生增加待抵扣增值税进项税导致。 8、在建工程分析：本期期末金额24,939,073.17元比上年期末相较增加10,098,699.20元，增长率 为68.05%，主要原因是报告期内公司积极拓展产业链延伸投资建设BOG提氦项目、储罐项目、日处理60 万方天然气液化项目，报告期末项目尚未完工。 9、短期借款变动分析：本期期末金额8,000,000.00元比上年期末增加8,000,000.00元，增长率 100.00%，主要原因是报告期内公司取得上海浦东发展银行股份有限公司包头分行贷款所导致。 10、应付票据变动分析：本期期末金额8,000,000.00元比上年期末增加8,000,000.00元，增长率 100.00%，主要原因是报告期内公司向上海浦东发展银行股份有限公司包头分行缴存保证金开具银行 承兑汇票所导致。 11、递延所得税资产变动分析：报告期末递延所得税资产为628,596.09元，比上期末增加 222,156.52元，增长率为54.66%，主要原因是报告期内公司亏损，确认递延所得税资产导致。 12、合同负债变动分析：本期期末金额2,929,983.34元比上年期末相较减少5,934,827.30元，下 降率为66.95%，主要原因是报告期末LNG市场需求短期下降，市场销售不旺，公司预收客户货款相应减 少导致。 13、其他应付账款变动分析：本期期末金额9,833,891.42元比上年期末相较增加6,478,000.00元， 增长率为193.03%，主要原因是报告期内向关联方倍卓三优借款4,000,000.00元及待派发现金股利 3,300,000.00元共同导致。 14、其他流动负债变动分析：本期期末金额333,043.61元比上年期末相较减少442,863.35元，下 降率为57.08%，主要原因是报告期末公司收到客户预付的货款减少，合同负债相对应确认的待转销增 值税销项税额减少。 15、专项储备变动分析：本期期末金额459,974.36元比上年期末相较减少1,000,000.00元，下降 率57.08%，主要原因是报告期内公司按照规定支付安全生产费用冲减上年度计提专项储备的金额。 |
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期 金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 130,858,928.94 | - | 178,427,913.52 | - | -26.66% |
| 营业成本 | 130,671,944.99 | 99.86% | 150,646,546.53 | 84.43% | -13.26% |
| 毛利率 | 0.14% | - | 15.57% | - | - |
| 税金及附加 | 496,196.04 | 0.38% | 876,858.33 | 0.49% | -43.41% |
| 销售费用 | 1,948,587.12 | 1.49% | 1,902,277.68 | 1.07% | 2.43% |
| 财务费用 | 388,015.32 | 0.30% | 239,653.48 | 0.13% | 61.91% |
| 信用减值损 失 | -60,876.86 | -0.05% | -39,114.70 | -0.02% | 55.64% |
| 营业利润 | -6,215,082.28 | -4.75% | 20,722,206.28 | 11.61% | -129.99% |
| 营业外收入 | 300,000.00 | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 营业外支出 | 0.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0.06% | -100.00% |
| 所得税费用 | -222,156.52 | -0.17% | 3,129,910.62 | 1.75% | -107.10% |
| 净利润 | -5,692,925.76 | -4.35% | 17,492,295.66 | 9.80% | -132.55% |
项目重大变动原因：
1、营业收入变动分析：报告期金额为130,858,928.94元比上年同期178,427,913.52元，减少了 47,568,984.58元，下降26.66%；主要原因是报告期内液化天然气市场需求下降，市场销售价格大幅下 跌，销售量比上年同期减少，共同导致营业收入下降。 2、税金及附加变动分析：报告期税金及附加496,196.04元比上年同期相较减少380,662.29元，下 降率为43.41%，主要原因是报告期内公司亏损缴纳增值税相应产生的城建税和教育费附加税减少了 310,579.34元所导致。 3、财务费用变动分析：报告期财务费用388,015.32元比上年同期相较增加148,361.84元，增长率 为61.91%，主要原因是报告期内公司支付手续费增加了140,505.83元所导致。 4、信用减值损失变动分析：报告期信用减值损失-60,876.86元比上年同期增加21,762.16 0元， 增长率为55.64%，主要原因是报告期内公司应收账款增加，相应新增计提的坏账21,298.67元，导致信 用减值损失增加。 5、营业利润变动分析：报告期金额为-6,215,082.28元比上年同期20,722,206.28元，减少了 26,937,288.56元，下降129.99%，主要原因是报告期内下游市场液化天然气需求减少，销售市场价格 下降；导致营业利润下降。 6、营业外收入变动分析：报告期金额为300,000.00元比上年同期0.00元，相较增长100.00%，主 要原因是报告期收到生产工艺技术改造补贴300,000.00元，导致营业外收入增加。 7、营业外支出变动分析：报告期金额为0.00元比上年同期100,000.00元，相较下降100.00%，主 要原因是本期公司无对外捐赠等支出，而上期向乌拉特前旗人民政府捐赠抗击新冠肺炎款100,000.00 元，导致营业外支出减少。 8、所得税费用变动分析：报告期金额为-222,156.52元比上年同期3,129,910.62元，减少了 3,352,067.14元，下降107.10%，主要原因是报告期内受市场需求减少影响，利润总额减少，相应导致 所得税费用减少。 9、净利润变动分析：报告期金额为-5,692,925.76元比上年同期17,492,295.66元，减少了 23,185,221.42元，下降132.55%，主要原因是报告期内市场需求下降，销售收入下降，同时液化天然 气平均销售价格较上期下降，营业利润下降，净利润下降。
2、 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 130,858,928.94 | 178,427,913.52 | -26.66% |
| 其他业务收入 | |||
| 主营业务成本 | 130,671,944.99 | 150,646,546.53 | -13.26% |
| 其他业务成本 |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 比上年同 期 增减% | 营业成本比 上年同期增 减% | 毛利率比 上年同期 增减 |
| 液化天然气 | 124,679,949.55 | 121,576,423.05 | 2.49% | -28.28% | -17.02% | -13.24% |
| 压缩天然气 | 4,222,357.23 | 7,756,939.51 | -83.71% | 80.91% | 256.53% | -90.49% |
| 液化石油气 | 1,956,622.16 | 1,338,582.43 | 31.59% | -13.15% | -31.93% | 18.88% |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1.液化天然气销售收入下降，主要原因是受销售市场需求减少，市场销售价格大幅下降，销售量 下降，共同导致营业收入下降。 2.压缩天然气销售收入增长，主要原因是公司开发公共服务、农产品深加工项目用气，以及重点 保障乡镇居民集中区供暖用气，导致销售量增加，销售收入增长。 3.液化石油气销售收入下降，主要因素公司液化石油气市场的需求波动下降影响，导致销售量略 有下降，销售收入下降。
（三） 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,296,590.22 | 24,529,128.03 | -137.90% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,289,261.45 | -25,066.00 | -32,969.74% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,736,845.32 | 9,728,375.01 | -20.47% |
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额本期金额-9,296,590.22元与上年同期24,594,128.03元，下降 33,825,718.25元，下降率为137.90%，主要原因是受本期本期销售商品、提供劳务收到的现金减少， 经营活动现金流入较上年同期减少61,923,877.91元。 2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-8,289,261.45元与上期-25,066.00元增加 8,264,195.45元，增长率32,969.74%，主要原因是报告期购建固定资产投资8,289,261.45元比上期 25,066.00元增加8,264,195.45元；导致投资活动净额增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 7,736,845.32元与上期 9,728,375.01元减少 1,991,529.69元，下降 20.47%，主要原因是本期申请银行贷款融资 22,000,000.00元较上期 100,000,000.00元增加 12,000,000.00元,以及本期向银行缴纳票据保证金 4,000,000.00元共同导 致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公 司 名 称 | 公 司 类 型 | 主要业 务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 乌 拉 特 前 旗 盛 华 能 源 有 限 责 任 公 司 | 控 股 子 公 司 | 液化天然 气 （LNG）、 压缩天然 气 （CNG） 销售。润 滑油、燃 气灶销 售。 | 3,000,000.00 | 5,222,729.92 | 2,223,884.14 | 996,825.92 | -98,522.10 |
| 内 蒙 古 天 昱 园 城 市 燃 气 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 液化石油 气仓储、 销售；瓶 装液化气 的销售； 液化石油 气的投资 咨询、燃 气具及配 件的销 售、安 装、维 修；提供 相关技术 服务；货 物配送。 | 1,000,000.00 | 6,061,345.12 | - 3,316,274.79 | 2,774,901.41 | - 3,349,395.03 |
| 鄂 尔 多 斯 | 控 股 子 公 | 天然气的 信息咨询 服务；燃 气具及配 | 500,000.00 | 109,758.97 | -37,741.03 | 0.00 | -68.36 |
| 市 天 昱 园 能 源 有 限 公 司 | 司 | 件的销 售、安 装、维 修。 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 对关键审计事项说明
□适用 √不适用
六、 企业社会责任
√适用 □不适用
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。 报告期内，公司遵纪守法，合法合规经营，依法纳税，在追求经济效益并保护股东利益的同时， 充分地尊重和维护供应商、客户、消费者及员工的合法权益。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为 导向，注重倾听客户及消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益，合理吸纳就业人口，尽一个 企业对社会应有的责任。
七、 公司面临的重大风险分析
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 1.宏观经济波动风险 | 液化天然气行业的上游为中石油、中石化、中海油等资源 类国企,资源被垄断,供气价格受国家控制;中游为管道建设运 营、CNG生产销售、LNG生产销售等行业,管道出气价格受政府 控制,CNG、LNG价格随市场波动;下游客户非常广泛,主要包括 工业燃料、生活燃料、汽车燃料、工业原料等多方面,特别是玻 璃、陶瓷、精密锻造等领域,天然气做为唯一可用燃料。天然气 下游企业与宏观经济的周期波动具有较强的相关性,同时受原 油价格波动影响。随着我国环保政策的日益严格和清洁能源的 推广使用,我国液化天然气行业存在较大的市场空间。受国际 原油价格影响,液化天然气供需价格波动较大。 应对措施：为应对宏观经济波动的风险，公司在日常生产 |
| 经营过程中，关注宏观经济波动及国家产业政策的变化情况， 并及时调整经营策略，拓展下游业务。 | |
| 2.原材料价格波动风险 | 公司液化天然气生产的原材料主要为天然气,我国天然气 价格主要由出厂价(站价)、管道运输费两部分组成。出厂价(门 站价)由国家发改委制定,管道运输费由省级发改部门协调定 价。2015年4月1日,国家发展改革委《关于理顺非居民用天 然气价格的通知》(发改价格[2015]351号)对各省最高门站价 进行调整。由于天然气成本占液化天然气总成本比重较大,天 然气价格的大幅波动对公司主营业务成本及毛利率会有较大 影响。液化天然气销售价格主要根据终端消费市场价格与客户 协商确定,公司承担着市场波动风险。市场价格传导至提供原 材料(天然气)的门站时,发改委部门不能及时随行就市调整门 站价则会导致价格倒挂,对公司的盈利能力产生不利影响。 应对措施：公司将提前预测原材料及产品的波动幅度，在 原材料价格低谷时，储备产成品，降低单位产品成本。 |
| 3.重大供应商依赖的风险 | 报告期内，乌拉特前旗中燃城市燃气发展有限公司是公司 原材料中天然气供应商,其是包头市燃气公司的下属全资子公 司。为保证公司天然气的稳定供应,2014年 9月份,公司正式 投产前与中燃城市签署了《供用气合同》,中燃城市每天供应 其36万立方米的天然气,合同到期前双方无异议将自动延期。 报告期内公司与中国石油天然气股份有限公司天然气销售内 蒙古分公司签订《供用气合同》，但如果中燃城市、中国石油提 供的气源不稳定,则会对公司的生产经营产生不利影响。 应对措施：公司将多方面拓展下游客户及业务类型，以应 对重大供应商依赖风险。 |
| 4.安全生产风险 | 公司日常生产中使用的部分原材料及产成品为易燃、易爆 的危险化学品,如果员工违反安全操作规程,或者公司不能按 照规定维护检修设备,则存在发生爆炸、泄漏、火灾等安全事 故的隐患,从而造成人员伤亡和财产损失。如果安全生产管理 部门要求公司停产整顿,则会对公司的经营业绩产生不利影 响。其储存、运输以及生产等环节应当按照安全生产规定进行。 应对措施：为应对安全生产风险公司制定了《安全生产检 查管理制度》、《安全生产会议制度》、《消防安全管理制度》、 《班组安全生产制度》、《生产区安全管理规定》等安全生产管 理制度,并对安全生产进行日常监督、重点管理及防控。 |
| 5.实际控制人不当控制的风险 | 报告期内王彤先生直接持有公司57.0829%的股份,是公司 控股股东、实际控制人。因此,王彤先生有能力通过股东大会 和董事会行使表决权对公司的经营决策、人事任免、财务安排、 利润分配等事项实施控制和重大影响,进而形成实际控制人不 当控制的风险。 应对措施：公司强化内控机制及内部制约机制，防范实际 控制人不当控制的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 三.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况 | □是 √否 | 三.二.（二） |
| 是否存在关联交易事项 | √是 □否 | 三.二.（三） |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资 事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | ||
| 销售产品、商品，提供劳务 | ||
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 其他 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | ||
| 与关联方共同对外投资 | ||
| 提供财务资助 | ||
| 提供担保 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 委托理财 | ||
| 关联方借款 | 7,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | ||
| 贷款 |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1. 2023 年 4 月12日，公司预计2023年报告期内关联方杨博为公司申请银行综合授信提供担 保为50,000,000.00（公告编号：2023-013），该事项已经2023年04月12日召开的第三届董事会第 六次会议、2023年 5月 8日召开的 2022年年度股东大会审议通过，报告期内实际发生额为 10,000,000.00元。 2.根据公司业务发展需要，为了更好地推进公司生产经营活动的开展，公司拟申请银行贷款以自 有资产抵押担保：公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司包头分行申请综合授信额度 4,000.00 万 元(大写：肆仟万元整)，期限为三年，本次申请银行贷款的具体金额、利息、使用期限等以公司和上 海浦东发银行股份有限公司包头分行签署的正式借款合同为准。公司申请贷款额度最高不超过 4,000.00 万元，以公司一期天然气液化机器设备 1 套、房产（权证编号：乌拉特前旗字第 101031600709 号）、土地使用权（权证编号：乌前旗国用（2016）40104359 号）为公司本次借款提供 抵押担保。同时，公司实际控制人王彤提个人无限连带保证担保、股东杨润海及其配偶提供个人无限 连带责任保证担保。关联方为王彤、杨润海及其配偶等一并为公司担保不收取任何费用。 公司于2023年6月15日召开了第三届董事会第七次会议审议通过。根据《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五项规定：上述事项属于公司单方面获得利益的交易，更 有效促进公司稳定健康发展。 截至报告期末，最终上海浦东发展银行股份有限公司包头分行批复 3,000.00万元，公司实际提 取流动资金800万元，缴存400万保证金申请开具了800万元银行承兑汇票，全部款项用于支付原材 料款。 3. 为补充公司流动资金，公司拟向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司（以下简称“倍卓三 优”）借款不超过700万元（人民币柒佰万元整），约定借款期限不超过 1 年，可根据公司资金情况 提前偿还。借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定，上述额度在一年内可循环使用。具体 金额、利息、使用期限等以公司和倍卓三优签署的正式借款合同为准。 公司2023年6月14日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次交易不存在损害公司 利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性 不会造成重大影响。截至报告期末，公司实际向北京倍卓三优借款400万元。
（四） 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺 来源 | 承诺类型 | 承诺具体 内容 | 承诺履行 情况 |
| 实际控制 人或控股 股东 | 2016年5月4日 | 9999年12月31日 | 挂牌 | 关于规范和 减少关联交 易的承诺书 | 关于规范 和减少关 联交易 | 正在履行 中 |
| 董监高 | 2016年5月4日 | 9999年12月31日 | 挂牌 | 关于规范和 减少关联交 易的承诺书 | 关于规范 和减少关 联交易 | 正在履行 中 |
| 其他股东 | 2016年5月4日 | 9999年12月31日 | 挂牌 | 关于规范和 减少关联交 易的承诺书 | 关于规范 和减少关 联交易 | 正在履行 中 |
| 实际控制 人或控股 股东 | 2016年5月4日 | 9999年12月31日 | 挂牌 | 同业竞争承 诺 | 承诺不构 成同业竞 争 | 正在履行 中 |
| 实际控制 人或控股 股东 | 2016年5月18日 | 2016年6月16日 | 挂牌 | 子公司盛华 能源土地证 | 盛华能源 土地证 | 已履行完 毕 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
1.公司的控股股东、实际控制人王彤及全部自然人股东、董事、监事、高级管理人员于2016年5 月4日出具了《关于规范和减少关联交易的承诺书》，该承诺书主要内容如下： “一、本人在持有公司股份期间将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、 机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原 因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司 章程的规定，遵循平等、自愿、等价有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关 联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东 的利益。三、本人保证不利用在股份公司中的地位及影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的 合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移 公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。四、截至本承诺函出具之日，除已经 披露的情形外，本人及本人控制的企业与股份公司不存在其他重大关联交易。五、本承诺书自签字之 日即行生效并不可撤销，在股份公司存续并依照相关法律、法规及规范性文件本人被认定为股份公司 关联人期间内有效。” 2.公司的法人股东融新投资于2016年5月4日出具了《关于规范及减少关联交易的承诺书》，该 承诺书主要内容如下： “一、本公司在持有公司股份期间将尽可能地避免和减少本公司或本公司控制的其他企业或其他 组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。二、对于无法避免或 有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件 以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协 议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公 司及其他股东的利益。三、本公司保证不利用在股份公司中的地位及影响，通过关联交易损害股份公 司及其他股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在股份公司中的地位和 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。四、截至本承 诺书出具之日，除已经披露的情形外，本公司及本公司控制的企业与股份公司不存在其他重大关联交 易。五、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，在股份公司存续并依照相关法律、法规及规范性 文件本公司被认定为股份公司关联公司期间内有效。” 3.实际控制人王彤在2016年5月18日承诺： “在 12个月内取得盛华能源生产经营所需用地的出让手续。如盛华能源因土地使用权证或房屋 产权证未办理而受到土地行政主管部门或其他行政部门处罚，本人承诺将无条件全额补偿盛华能源因 此受到处罚所产生的全部费用及一切损失，并承担盛华能源因此而产生的一切经营损失以及搬迁、补 缴、安置等所有费用。截止2016年6月16日止，子公司已依法通过招拍挂形式取得子公司生产经营 所必备的土地使用权证，权证号码：乌前旗国用2016第40104398号。” 截至报告期末，各承诺人严格遵守上述承诺。
（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限 类型 | 账面价值 | 占总资产的比 例% | 发生原因 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 10,910,347.74 | 7.21% | 申请银行贷款 |
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 8,378,098.81 | 5.54% | 申请银行贷款 |
| 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 18,234,824.68 | 12.06% | 申请银行贷款 |
| 总计 | - | - | 37,523,271.23 | 24.81% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
因业务发展和正常经营需要，为补充公司流动资金，公司签署以下资产抵押合同：公司向上海浦 东发展银行股份有限公司包头分行申请银行贷款，贷款金额为不超过4000万元人民币，期限为3年， 用于购买原材料，补充公司流动资金。本次贷款需要公司用名下账面价值为 8,434,467.05元的房产 （权证编号：乌拉特前旗字第 101031600709号）、账面价值为10,933,963.21元的土地使用权（权证 编号：乌前旗国用（2016）40104359 号）、账面价值为19,051,951.27元一期天然气液化设备1套为 公司本次借款提供抵押担保。同时，公司实际控制人王彤提供个人无限连带保证担保、股东杨润海及 其配偶提供个人提供无限连带保证担保。公司于2023年6月14日召开了第三届董事会第七次会议审 议通过。截止报告期末上述借款尚未到期，抵押资产未解押。 截至报告期末，最终上海浦东发展银行股份有限公司包头分行批复授信 3,000.00万元，公司实 际提取流动资金贷款800万元，缴存400万保证金申请开具了800万元电子银行承兑汇票，上述全部 款项用于支付了原材料天然气款。 公司本次申请银行借款是公司实现业务发展和正常经营所需。通过房产、土地及机器设备抵押向 银行申请银行贷款的方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公 司业务发展，有利于全体股东的利益。（未完）
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