23青信07 : 青岛国信发展(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告

2023-10-21 45420阅读
原标题:23青信07 : 青岛国信发展(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告
青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023年面向专业投资
者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

青岛国信发展(集团)有限责任公司(以下简称“发行人”、“本公司”或“公司)已于 2023年 4月 25日经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2023〕970号)注册,获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 60亿元(含 60亿元)的公司债券。

青岛国信发展(集团)有限责任公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)发行总额不超过人民币 5.90亿元(含5.90亿元),分为两个品种。其中品种一期限为 4年,设置投资者回售选择权,债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 2年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人;品种二期限为 5年,设置投资者回售选择权,债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。

2023年10月20日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为2.80%-3.80%;品种二利率询价区间为3.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一票面利率为3.40%;品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于2023年10月23日-2023年10月24日面向专业机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2023年10月19日公告在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《青岛国信发展(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告》。

特此公告。

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