PR韶关债 (139260): 中证鹏元关于关注韶关市城市投资发展集团有限公司重大资产重组
原标题:PR韶关债 : 中证鹏元关于关注韶关市城市投资发展集团有限公司重大资产重组的公告
中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元资信评估股份有限公司
根据公司于 2023年 10月 31日发布的《韶关市城市投资发展集
团有限公司关于重大资产重组的公告》，为进一步推进公司在综合能源、电力建设等板块的发展布局，推动广东大舜投资管理有限公司（以下简称“广东大舜”或“目标公司”）实现多元化股权改革，2023
年 10月 9日，韶关城投召开第六届董事会第 93次会议，经全体董事一致表决，同意由公司参与广东大舜多元化股权改革项目。2023年
10月 30日，公司与广东大舜原控股股东中山市电力实业发展有限公
司（以下简称“中山电力”或“原股东”，控股股东为广东电网有限责任公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会）、广东大舜签订增资协议，公司以 62,141.74万元现金和作价 144,977.50万元的非货币资产（子公司韶关市鸿源投资有限公司（以下简称“鸿源投资”）股权、韶关综合客运枢纽一期 3至 4层及塔楼 5至 21层）对
广东大舜进行增资，上述增资款中 83,265.31万元计入广东大舜实收资本，123,853.94万元计入资本公积，中山电力已同意目标公司上述增资且放弃优先认购权。
上述交易完成后，广东大舜的注册资本从 80,000.00万元增至
163,265.31万元，韶关城投将持有广东大舜 51%的股权，成为其控股股东。此外，公司及中山电力所持广东大舜股权需至少保持三年稳定期，以保障目标公司持续发展和有序运营；增资工商变更核准登记日三年后，公司和中山电力之间可以相互转让其所持广东大舜全部或部分股权。
根据广东中职信会计事务所（特殊普通合伙）出具的中职信审字
【2023】第 1179号《审计报告》，截至 2022年末，广东大舜总资产26.65亿元，净资产 15.87亿元；2022年，广东大舜实现营业收入 12.49亿元，经营业务包括新能源项目开发、投资、经营，提供电气材料设备的销售及配送服务，提供电气技术咨询服务，水力发电等。2022
年末韶关城投总资产 150.02亿元，净资产 62.73亿元；2022年，韶
关城投实现营业收入 22.76亿元，公司购买目标公司的 2022年营业
收入占公司同期营业收入比重超过 50%，本次交易构成重大资产重
组。
表：广东大舜主要财务数据（单位：万元）
项目 2023年 4月末 2022年末
资产合计 234,236.45 266,547.19
负债合计 79,760.24 107,810.71
所有者权益合计 154,476.21 158,736.48
项目 2023年1-4月 2022年
营业收入 53,905.30 124,911.15
营业成本 55,190.03 106,303.78
营业利润 -4,946.27 3,727.01
利润总额 -4,422.04 7,058.07
净利润 -4,431.35 5,955.27
经营活动产生的现金流量净额 -14,246.83 8,491.55
投资活动产生的现金流量净额 -1,906.38 1,432.02
筹资活动产生的现金流量净额 -335.81 -715.33
现金及现金等价物净增加额 -16,489.03 9,208.24
资料来源：《韶关市城市投资发展集团有限公司关于重大资产重组的公告》 根据增资协议约定，韶关城投应于协议签订之日起 5个工作日内
实缴第一期现金增资款 28,825.87万元，并将非货币资产韶关综合客运枢纽一期 3至 4层及塔楼 5至 21层（价值 33,309.90万元）所有权登记至目标公司名下；应于协议签订后一年内将非货币资产鸿源投资股权（价值 111,667.60万元）变更登记至目标公司名下，并完成剩余现金增资款的缴纳。截至 2023年 10月 30日，公司已支付保证金
5,000.00万元至上海联合产权交易所，上述款项将在增资协议生效后直接转为增资第一期部分价款。截至 2023年 11月 3日，韶关城投已完成上述第一期现金增资款支付和非货币资产的所有权划转登记。
中证鹏元将密切关注上述事项的后续进展情况，以及增资完成后
对公司生产经营、治理管理、财务状况等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望和“16韶关债/PR韶关债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二三年十一月八日
中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元资信评估股份有限公司
| 上一次评级时间 | ||
| 主体等级 | 债项等级 | |
| 2023年 6月 27日 | AA | AA |
团有限公司关于重大资产重组的公告》，为进一步推进公司在综合能源、电力建设等板块的发展布局，推动广东大舜投资管理有限公司（以下简称“广东大舜”或“目标公司”）实现多元化股权改革，2023
年 10月 9日，韶关城投召开第六届董事会第 93次会议，经全体董事一致表决，同意由公司参与广东大舜多元化股权改革项目。2023年
10月 30日，公司与广东大舜原控股股东中山市电力实业发展有限公
司（以下简称“中山电力”或“原股东”，控股股东为广东电网有限责任公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会）、广东大舜签订增资协议，公司以 62,141.74万元现金和作价 144,977.50万元的非货币资产（子公司韶关市鸿源投资有限公司（以下简称“鸿源投资”）股权、韶关综合客运枢纽一期 3至 4层及塔楼 5至 21层）对
广东大舜进行增资，上述增资款中 83,265.31万元计入广东大舜实收资本，123,853.94万元计入资本公积，中山电力已同意目标公司上述增资且放弃优先认购权。
上述交易完成后，广东大舜的注册资本从 80,000.00万元增至
163,265.31万元，韶关城投将持有广东大舜 51%的股权，成为其控股股东。此外，公司及中山电力所持广东大舜股权需至少保持三年稳定期，以保障目标公司持续发展和有序运营；增资工商变更核准登记日三年后，公司和中山电力之间可以相互转让其所持广东大舜全部或部分股权。
根据广东中职信会计事务所（特殊普通合伙）出具的中职信审字
【2023】第 1179号《审计报告》，截至 2022年末，广东大舜总资产26.65亿元，净资产 15.87亿元；2022年，广东大舜实现营业收入 12.49亿元，经营业务包括新能源项目开发、投资、经营，提供电气材料设备的销售及配送服务，提供电气技术咨询服务，水力发电等。2022
年末韶关城投总资产 150.02亿元，净资产 62.73亿元；2022年，韶
关城投实现营业收入 22.76亿元，公司购买目标公司的 2022年营业
收入占公司同期营业收入比重超过 50%，本次交易构成重大资产重
组。
表：广东大舜主要财务数据（单位：万元）
项目 2023年 4月末 2022年末
资产合计 234,236.45 266,547.19
负债合计 79,760.24 107,810.71
所有者权益合计 154,476.21 158,736.48
项目 2023年1-4月 2022年
营业收入 53,905.30 124,911.15
营业成本 55,190.03 106,303.78
营业利润 -4,946.27 3,727.01
利润总额 -4,422.04 7,058.07
净利润 -4,431.35 5,955.27
经营活动产生的现金流量净额 -14,246.83 8,491.55
投资活动产生的现金流量净额 -1,906.38 1,432.02
筹资活动产生的现金流量净额 -335.81 -715.33
现金及现金等价物净增加额 -16,489.03 9,208.24
资料来源：《韶关市城市投资发展集团有限公司关于重大资产重组的公告》 根据增资协议约定，韶关城投应于协议签订之日起 5个工作日内
实缴第一期现金增资款 28,825.87万元，并将非货币资产韶关综合客运枢纽一期 3至 4层及塔楼 5至 21层（价值 33,309.90万元）所有权登记至目标公司名下；应于协议签订后一年内将非货币资产鸿源投资股权（价值 111,667.60万元）变更登记至目标公司名下，并完成剩余现金增资款的缴纳。截至 2023年 10月 30日，公司已支付保证金
5,000.00万元至上海联合产权交易所，上述款项将在增资协议生效后直接转为增资第一期部分价款。截至 2023年 11月 3日，韶关城投已完成上述第一期现金增资款支付和非货币资产的所有权划转登记。
中证鹏元将密切关注上述事项的后续进展情况，以及增资完成后
对公司生产经营、治理管理、财务状况等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望和“16韶关债/PR韶关债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二三年十一月八日
推荐阅读：
