多只股票私募年内亏损百分之六七十,还有的更高,对持有人该如何交待?
除此之外,记者还发现,百亿私募的业绩表现同样分化剧烈,共12家百亿私募亏损超过10%,业绩排名前20的百亿私募仍为量化私募居多。
更引人注意的是,今年来巨亏的股票私募,亏损TOP20的私募亏损幅度都超过了50%。
收尾相差大,年内收益最高私募已翻13倍
据朝阳永续数据显示,截至十月末,有业绩更新的3662家股票私募今年以来平均收益为-2.83%,其中,取得正收益的私募有1394家,占比约为38.07%。对比截至九月末的股票私募平均收益-1.18%,进入四季度以来股票策略产品年内平均收益有一定程度上的收窄,部分私募转为亏损。
按规模来看,截至十月底,规模在0-5亿元的小型私募已不复往日之光,今年以来亏损扩大至2.20%,百亿私募与其相同,平均亏损也为2.20%。仅有20-50亿元规模的中型私募业绩为正,年内平均收益为0.29%,5-10亿元、10-20亿元、50-100亿元的私募亏损区间在0.50%-0.70%之间。
细化到基金公司来看,目前股票私募排行榜冠军暂为达慧基金,该基金公司纳入统计产品为4只,今年以来平均收益高达1324.11%,遥遥领先于第二名的博达富通基金的274.86%。除此之外,今年以来收益超100%的私募基金公司还有7家,分别为石担(上海)资产、龙汇基金、金瑞达投资、国沣资产(湖北)私募基金、前海鹏铁投资、成音投资、富安基金,记者注意到,上述榜单靠前的基金公司旗下产品都较少,均不超过4只。
从亏损榜看,今年以来亏得最惨的为思想投资,年内亏损95.29%,紧随其后的为粤信弘基证券投资,今年已亏损93.28%。年内亏超80%的还有鸿风资产、众合汇诚资本、雪球创金(北京)投资、时间投资、路添私募。
CTA策略方面,截至十月末,全市场总计3149只产品,平均收益为2.15%,其中共有1722只取得正收益,占比为54.68%。具体到基金产品来看,笃熙禀泰道然私募证券投资基金年内收益录得最高,达到569.20%,名士方舟1号私募证券投资基金、居里皮克1号CTA策略私募证券投资基金两只产品收益超过400%,共有18只产品收益超过100%。
另外,思想鹏发1号私募证券投资基金、东恺云栖一号私募证券投资基金、粤信盈实二号私募证券投资基金等CTA策略产品亏损较大,年内亏超90%。
年内业绩居前的百亿私募以量化为主
备受市场关注的百亿私募中,截至十月底,头部机构的业绩情况分化也较为剧烈。整体来看,91家百亿私募平均收益为-1.42%。取得正收益的百亿私募共有45家,占比约五成。
其中,百亿私募年内收益率最高的为宽德基金,为10.28%,紧随其后的是此前引起争议的稳博投资,收益为9.54%。新晋百亿私募信弘天禾资产也表现较好,年内收益达到9.51%。记者整理发现,业绩排名居前的百亿私募多为量化私募,除了上述提到的基金公司外,还有因诺资产、九方投资等。
从百亿私募的年内亏损名单看,垫底的是源乐晟资产,达到21.92%,石峰资产排名次之,年内已亏15.31%。此外,相聚资本、正圆基金、凯丰投资等12家百亿私募年内亏损超10%。
值得注意的是,如半夏投资、林园投资在内,那些投资风格较为激进的百亿私募,今年以来的业绩呈大面积亏损状态。其中,市场争议较大的半夏投资年内亏损为-13.94%。
在最新发布的月度观点中,半夏投资负责人李蓓表示旗下产品10月进一步减少了个股持仓,增加了看涨期权的持仓。李蓓指出,后续增量资金将不会再是量化基金一家独大。无论国家队托底,还是保险入市,或是外资回流,传统的价值投资型主观多头补仓,显然都不会去买平均40-50倍PE的小盘股,只会买大盘蓝筹。
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