卅载卅人｜东吴证券投资银行总部：我们一直在路上（上集）

　　【开栏语】

　　资本市场风起云涌，锚定坐标方能行稳致远。与家国同心、与时代同向、与美好同行，东吴证券成立三十年来的每一次突破超越、每一个高光时刻，每一份点赞认可，都离不开东吴员工的勇毅笃行。荔枝新闻联合东吴证券推出系列微纪录片《卅载卅人》，走近敢拼敢闯、敢干敢赢的东吴人，在一个个动人故事中触摸时代印记，感受奋斗精神。

　　【投行，为企业插上资本的翅膀】

　　“一个企业，它上市后就相当于插上了资本的翅膀，我们投行能够帮助它飞得更高更远。”东吴证券执委、董事会秘书、投资银行业务管理委员会总经理杨伟表示。

　　“我们最开始做上市的时候，其实大部分企业对上市并不了解，我们那时候的主要工作就是去向企业家介绍什么是上市，为什么要上市，对企业发展有什么好处。”

　　近年来，随着资本市场的发展与全面注册制的推进，杨伟团队的工作已转向为帮助企业在各方面进行规范。

　　“从全流程来说，我们像一个企业的保姆。从早期我们给它提供市场的介绍、资本的引入等，我们在各个方面给它做到规范，使得它成为一个符合现在上市条件的企业。我们再把它推荐到资本市场，让投资者认识它、判断它，并愿意投资它。”杨伟表示。

　　杨伟刚刚到投行的时候，部门只有3个人。如今东吴投行已壮大为近400人的团队。专业化、年轻化是团队的显著特征。

　　2022年，东吴证券投行保荐承销11单，行业排名13，省内稳居第一。2023年上半年，东吴投行保荐成交了8单，业内排名上升至第九。

　　截至2023年8月，东吴投行累计保荐承销83家IPO企业上市，募集资金超过500个亿。

　　“我们想成为一个有特色的、在行业里面有一定优势的券商，更好地为实体经济助力。”杨伟表示。

　　【助力迈为，市值跃升苏州前列】

　　苏州迈为科技股份有限公司2010年成立于苏州吴江，凭借技术创新打破国外对光伏设备的垄断，8年后，这家企业成功登陆创业板。

　　上市后，这家科技型企业发展迅猛，从光伏细分领域的龙头，跃升为光伏电池设备整个领域的龙头企业，市值目前位居苏州前三(截至2023年8月)。

　　而作为迈为科技的保荐券商，东吴证券是这个过程的见证者、参与者，更是推动者。

　　“在迈为项目上，我们充分发挥了‘投行+投资+研究’三驾马车共同驱动的战略。像我们的机械行业组，对于整个行业的研究，对于迈为技术的挖掘，以及在HJT异质结电池未来的格局以及预判，其实还是得到了市场的比较充分的认可。”项目组成员、东吴证券投资银行总部事业一部保荐代表人曹飞表示。

　　“有些券商可能只是一个团队来帮助你，但是东吴作为我们本土的券商，实际上它是以整个公司的力量在帮助你。”迈为科技董事会秘书刘琼表示。

　　上市后，东吴证券继续为迈为科技完成两次再融资，融资总规模达34亿元。

　　“再融资过程中，其实我们又发现了东吴一个新的特点。它发挥了大量本地的这些作用，和发行人更近，会引来很多有价值的投资者。”刘琼表示。

　　【170天过会，深交所创业板排名前5】

　　东吴证券和江苏华阳智能装备股份有限公司是半路结缘的。

　　“2017年我们决定上市，起初我们也经历了几家其他券商，但合作下来有一些问题，上市的时间不能一拖再拖，于是考虑更换券商，正好有人推荐东吴。”江苏华阳智能装备股份有限公司总经理、副董事长许鸣飞表示。

　　2021年8月，双方洽谈一拍即合。两个月后，东吴证券投行团队正式进场，辅导企业申报创业板。从2022年6月20日申报受理，到12月12日成功过会，中间只有170天。“这个速度在当年创业板里面是排名前5的，现在一般都要200至300天。”项目组成员、东吴证券投资银行总部事业二部保荐代表人徐欣说。

　　“这个速度是我们没有想到的。确实东吴证券这个团队值得我们信赖，我们对这个结果也非常满意。”许鸣飞还提到了一个细节，“东吴证券在辅导期间，对公司董监高关键成员的培训，非常认真负责，准备的培训教材，理论联系实际，深入浅出，而不是走个过场。”

　　对此，徐欣表示，“很多辅导培训可能只是把法规大概讲一下，不去深入地讲为什么，但我们觉得这样的培训效果是比较差的，所以我们当时在编辅导课件的时候，就加入了案例，把这个讲通了讲透了。”

　　“这些我们之前是没有接触过的，实实在在增强了高层管理团队的合规意识，从而提高了各部门的企业规范运作水平，连我们其中一位非常资深的独董都非常佩服，说东吴的培训是他听过的最有特色、最实在、最愿意听的培训课程。”许鸣飞说。