2030年规模超9000亿！四大巨头仍高度垄断 联合疫苗或引领国产创新

“据一个统计机构的数据，在新型疫苗研发以及发展中国家市场增长的推动下，全球疫苗市场预计到2030年达到1292亿美元（约合9224.88亿人民币），年复合增长率将达到10.8%，增长速度还是很快。”

近日，在“2023中国医药工业发展大会”上，《科创板日报》记者从中国食品药品检定研究院副院长张辉处听到了这组数据。

目前，全球疫苗市场规模在药品领域占比较小，但增长很快。资料显示，在中国、印度和俄罗斯等新兴市场的需求增长等因素推动下，未来全球疫苗市场规模将进一步扩大。

▌“四大天王”仍垄断 国内疫苗向好

近年来，流感疫苗、宫颈癌疫苗、肺炎疫苗等领域发展迅速，全球成人疫苗市场规模不断增长，2021年的全球成人疫苗市场份额约为40%。儿童疫苗主要品种有肺炎疫苗联合疫苗、水痘疫苗、肝炎疫苗、麻腮风疫苗等，其中肺炎疫苗占据主要市场份额，2021年的全球儿童疫苗市场份额约60%。

“国际疫苗市场上，GSK、默沙东、辉瑞和赛诺菲四大巨头仍旧占据了90%的市场。”张辉进一步阐明道。相关资料显示，除新冠疫苗外，2021年销售前三位的为默沙东的HPV疫苗，辉瑞的Prevnar系列肺炎疫苗以及赛诺菲的流感疫苗。

不过，张辉也对国内的疫苗市场表示看好：“从国内的制造产业规模来讲，我们有一个庞大的市场是全球第二，未来疫苗在我们国家医药市场的占比也会处于上升趋势，目前我们疫苗市场增长还是比较快的。”

在他看来，目前国内市场疫苗同质化问题应引起高度重视。以肺炎（PCV/PPSV）疫苗为例，当前22种肺炎疫苗种，有9种同属PCV13疫苗，8种同属PCV20+疫苗；而在21种人乳头瘤病毒疫苗中，HPV9、HPV4、HPV2价次的疫苗也面临不同程度的同质化问题。

谈及未来我国疫苗创新发展方向，张辉表示，未来将加速以DTaP（百白破三联疫苗）、MMR（麻腮风三联疫苗）为基础的联合疫苗研发上市。另外，通过参考国外进入临床研究或已上市的治疗性疫苗，市场将重点关注肿瘤疫苗、慢性病疫苗、过敏性疫苗等。

▌头部企业研发投入放缓

值得一提的是，在《科创板日报》记者参加的另一场“2022年度中国医药工业百强论坛”上，一组数据吸引了与会人员的关注。

“尽管研发的平均费用在增长，但是增速是有所放缓的。”中国医药工业信息中心主任郭文对当日发布的“2022年度中国医药工业百强榜”如是解读。

数据显示，2022年中国医药百强企业平均研发费用7.76亿元，同比增长4.9%。而2021年、2022年的百强企业研发费用增长比例分别为16.1%和16.9%，几个数字之间具有明显的差距。

另外，郭文进一步称，在百强榜单中，有20家企业研发费用超10亿元；前20家研发费用占百强研发费用67.1%；前10家研发费用占百强研发费用47.4%。

据悉，百强榜单的选取及排名以2022年医药工业企业法人单位的主营业务收入前100位为指标依据。数据显示，2022年百强企业呈现高基数下的营收回落，主营业务收入10332.1亿元，同比下降4.0%。2018年至2021年的百强主营业务收入则分别为8395.5亿元、9296.4亿元、9012.1亿元和10762亿元。

郭文称，当前市场格局下规模分化明显，并在两极分化格局下呈现出“强者恒强”的态势。其中，百强企业中有30家营收超过百亿，占百强2022年总收入63.8%。

“这种分化的趋势也高度契合近年来我们国家的四个导向以及市场逻辑。”郭文表示：“头部的企业本身就拥有多方面的资源和竞争力，因此也更能匹配到相应的这些创新驱动以及高质量发展的药物需求资源，因此也是在经济中更加具备发展优势和潜力。”